日前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等九部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》明確提出，要重點(diǎn)生產(chǎn)巴氏殺菌乳、發(fā)酵乳、奶酪等乳制品，積極培育鮮奶消費(fèi)市場(chǎng)。
市場(chǎng)上對(duì)“新鮮奶”的呼聲日益高漲，消費(fèi)者的消費(fèi)有什么新趨勢(shì)？
鮮奶銷量增長(zhǎng)迅速 生鮮乳連續(xù)6個(gè)月上漲
深圳的陳女士家有喝鮮奶的習(xí)慣，她每天都會(huì)到超市購買新鮮牛奶。近幾年，她發(fā)現(xiàn)鮮奶的價(jià)格有一些上漲，盡管上漲，她還是選擇了鮮奶。
深圳市民 陳女士：每年都有漲，漲一塊、兩塊都有。 鮮奶對(duì)小孩和大人比較好。
深圳多家超市一些促銷的牛奶品牌現(xiàn)在減少了促銷活動(dòng)，從今年1月初開始，不少液態(tài)奶價(jià)格開始上漲。液態(tài)奶的價(jià)格上漲，并不影響各種鮮奶的上架，鮮奶在冷溫冷藏區(qū)開始占據(jù)了越來越重要的位置。
盒馬鮮生深圳區(qū)域日日鮮采購經(jīng)理 葉紀(jì)田：后來也發(fā)現(xiàn)客戶非常在意鮮度，他們往往會(huì)伸手去挑選貨架較里面的商品，所以，我們特地開發(fā)了一款只賣當(dāng)天的鮮奶，1月、2月的生意比剛上市的時(shí)候增長(zhǎng)了20%的樣子，現(xiàn)在鮮奶占比為50%。
光明乳業(yè)武漢商超負(fù)責(zé)人 彭超：從2019年一二月份的銷售數(shù)據(jù)來看，高品質(zhì)鮮奶，優(yōu)倍同比增長(zhǎng)了29%，基礎(chǔ)鮮牛奶，同比增長(zhǎng)21%，從整個(gè)增幅來看，更多的消費(fèi)者越來越接受新鮮牛奶。
除了商超是鮮奶的主戰(zhàn)場(chǎng)，近幾年，越來越多的電商平臺(tái)開始銷售鮮奶。記者從電商平臺(tái)的頁面了解到，鮮奶的售價(jià)每盒從6元至30元左右不等，保質(zhì)期有1天、3天、7天等，價(jià)格普遍要高于常溫奶。
京東零售子集團(tuán)7FRESH生鮮負(fù)責(zé)人 姚煜東：鮮奶用戶主要以80后和90后年輕家庭用戶為主，而且有越來越多的年輕家庭用戶選擇鮮奶產(chǎn)品，這與消費(fèi)升級(jí)大趨勢(shì)、國內(nèi)奶業(yè)向好發(fā)展以及完善的冷鏈物流能力息息相關(guān)。2018年京東鮮奶日均銷售10噸，鮮奶年銷售規(guī)模同比增長(zhǎng)100%，用戶規(guī)模同比提升100%，并保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
鮮奶的暢銷帶動(dòng)了生鮮乳價(jià)格的小幅上漲。根據(jù)中國價(jià)格信息網(wǎng)監(jiān)測(cè)，1月全國監(jiān)測(cè)城市鮮奶平均零售價(jià)格每斤為5.62元，環(huán)比漲4.9%，同比漲6.4%。同時(shí)，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2019年1月生鮮乳價(jià)格每公斤3.61元，環(huán)比漲0.8%，同比漲3.1%。這是繼2018年8月以來生鮮乳價(jià)格連續(xù)6個(gè)月上漲，累計(jì)漲幅達(dá)6.2%。
中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟經(jīng)濟(jì)專家組長(zhǎng) 宋亮：這些年，除了傳統(tǒng)的低溫奶企業(yè)在加快市場(chǎng)布局以外，像伊利、蒙牛也都在加碼低溫奶市場(chǎng)。低溫酸奶這些年的增長(zhǎng)也非常快，同比增速大概也在10%左右。高端低溫產(chǎn)品的增速保持一個(gè)較高的增長(zhǎng)速度，2018年上半年，高端低溫產(chǎn)品的同比增速大概35%。
鮮奶需求不斷增大 乳企積極布局低溫奶生產(chǎn)線
隨著人們生活水平的提高，營(yíng)養(yǎng)損失較少、口感更好、更新鮮的牛奶被越來越多的消費(fèi)者接受。為了爭(zhēng)奪鮮奶這一塊大蛋糕，乳制品企業(yè)紛紛布局低溫奶市場(chǎng)。
周本桂，是國內(nèi)一家大型乳制品生產(chǎn)工廠的負(fù)責(zé)人，有著20年的乳制品從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的周本桂告訴記者，隨著人們生活水平的提高，鮮奶的訂單不斷增加，現(xiàn)在他每天要緊盯鮮奶的出廠情況，今年剛過去的兩個(gè)月里，他基本沒有休息過。
光明乳業(yè)武漢乳品工廠廠長(zhǎng) 周本桂：2019年一二月份，同比的話，整個(gè)低溫鮮奶部分增長(zhǎng)了三成左右，為了滿足消費(fèi)者對(duì)鮮奶這塊的需求，今年也組織了從奶源到生產(chǎn)到加工整個(gè)設(shè)備的改造。
隨著我國乳制品標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步嚴(yán)格明確，乳制品行業(yè)正從量爭(zhēng)轉(zhuǎn)化為質(zhì)爭(zhēng)，越來越多的乳制品企業(yè)主打“新鮮”，一些低溫類產(chǎn)品成為各大乳企重點(diǎn)開發(fā)的領(lǐng)域。
新希望乳業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng) 席剛：低溫奶增長(zhǎng)還是保持了一個(gè)很好的持續(xù)增長(zhǎng)。低溫結(jié)構(gòu)中間現(xiàn)在是接近60%，隨著低溫新鮮巴氏牛奶這樣的增速，其實(shí)對(duì)上游優(yōu)質(zhì)奶源的需求也在不斷加大。
尼爾森數(shù)據(jù)顯示，加拿大、英國、美國、日本的巴氏低溫奶的市場(chǎng)份額分別為99%、99.5%、99.7%、 99.3%，而目前我國巴氏低溫奶的市場(chǎng)份額僅為14%。越來越多的乳制品企業(yè)加大了低溫產(chǎn)線的布局，無論在生產(chǎn)一線還是在超市貨架，都能看到更多品類的低溫乳品。
尼平河乳業(yè)有限公司大中華區(qū)首席執(zhí)行官 劉力：低溫鮮奶這一塊的銷量增長(zhǎng)是比較快的，2016年初，產(chǎn)品上市第一年是100萬銷售額，到2017年是300萬，到2018年是近千萬，這樣的快速遞增速度。2019年，在巴氏鮮奶這塊的目標(biāo)是1500萬的銷售目標(biāo)。
廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司總裁 馮立科：新工廠與原來的工廠相比，低溫奶的生產(chǎn)線增加了6條，2018年推出了十多個(gè)低溫奶的新產(chǎn)品，也深受消費(fèi)者的喜愛。預(yù)計(jì)未來，低溫奶會(huì)呈現(xiàn)更好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
近年來，低溫奶產(chǎn)業(yè)也得到了國家政策的大力扶持。2018年12月24日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)展改革委等九部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》。《意見》提出，要以實(shí)現(xiàn)奶業(yè)全面振興為目標(biāo)，優(yōu)化奶業(yè)生產(chǎn)布局，創(chuàng)新奶業(yè)發(fā)展方式，重點(diǎn)生產(chǎn)巴氏殺菌乳、發(fā)酵乳、奶酪等乳制品，積極培育鮮奶消費(fèi)市場(chǎng)，滿足高品質(zhì)、差異化、個(gè)性化需求。
中國乳企迎來了“新鮮的風(fēng)口” 乳業(yè)復(fù)合年均增長(zhǎng)率6.7%
在經(jīng)歷了三鹿奶粉事件帶來的窘迫困境之后，乳業(yè)行業(yè)不斷洗牌，中國乳業(yè)逐步迎來了回暖、復(fù)蘇、升級(jí)。近一段時(shí)間，全國人大代表提出建議，希望國家加大對(duì)乳業(yè)的支持力度，而相關(guān)行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。
今年1月25日，伴隨著深交所的鐘聲敲響，資本市場(chǎng)上A股乳業(yè)的上市公司又新增一員“新乳業(yè)”。截至二月底，WIND數(shù)據(jù)顯示，目前乳業(yè)指數(shù)相關(guān)乳業(yè)上市公司已達(dá)15家，中國乳企迎來了“新鮮的風(fēng)口”。
新希望乳業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng) 席剛：上游發(fā)展是越來越規(guī)范，越來越規(guī)模化。原料的平均品質(zhì)指標(biāo)是逐年上升的。這本身是消費(fèi)者在消費(fèi)升級(jí)中間主要的一個(gè)消費(fèi)趨勢(shì)。
伴隨著信息化、數(shù)據(jù)化、智能化時(shí)代的到來，對(duì)于消費(fèi)者多樣需求的認(rèn)知和滿足能力有了質(zhì)的提升。中國乳企的液態(tài)奶板塊表現(xiàn)格外突出，銷售額穩(wěn)定上升，給企業(yè)帶來了可觀的收益。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)歐睿國際的研究數(shù)據(jù)，中國液態(tài)奶市場(chǎng)在2014-2021年進(jìn)入新周期，期間復(fù)合年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為6.7%。
新希望集團(tuán)董事長(zhǎng) 劉永好：還能夠做到24小時(shí)就供給消費(fèi)者，這要靠科技，這就是收集、采集、加工、運(yùn)輸和銷售整個(gè)全過程，要用現(xiàn)代的手段，包括高科技、數(shù)據(jù)化和冷鏈物流的配送體系及超市里邊的銜接。
目前我國一、二線城市仍是乳制品的主要消費(fèi)區(qū)，三、四線城市正處于乳制品消費(fèi)習(xí)慣培育階段。未來有越來越多的城鎮(zhèn)家庭會(huì)追求營(yíng)養(yǎng)與健康，會(huì)對(duì)乳企帶來新的增量。
為了爭(zhēng)奪更大的市場(chǎng)份額，除了研發(fā)更多低溫新品供消費(fèi)者選擇，各大乳企也加大了冷鏈物流配送的投入。
廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司總裁 馮立科：可以用比較大的冷藏車輛，把產(chǎn)品運(yùn)到倉庫之外，然后通過小的車輛分配到各個(gè)點(diǎn)，建立衛(wèi)星配送倉為企業(yè)帶來幫助，銷售范圍可以擴(kuò)展；第二個(gè)，冷鏈物流的費(fèi)用相對(duì)來講，也會(huì)降低一部分。
尼平河乳業(yè)有限公司大中華區(qū)首席執(zhí)行官 劉力：另外，加大產(chǎn)品線的豐富，在低溫的布局上面，巴氏鮮奶、低溫酸奶、低溫乳酪，可以豐富產(chǎn)品線，產(chǎn)品線豐富以后，就可以降低每一次的單次配送成本。
隨著我國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和居民健康意識(shí)的提高，乳制品消費(fèi)量增長(zhǎng)迅猛。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年全國液態(tài)奶產(chǎn)量2505.5萬噸，同比增長(zhǎng)4.3%，1-11月全國乳品加工業(yè)銷售收入3085.51億元，增長(zhǎng)10.02%。2018年行業(yè)收入增速較2017年的6.8%明顯加快。
乳制品業(yè)績(jī)分化嚴(yán)重 龍頭企業(yè)成長(zhǎng)確定性高
資本市場(chǎng)上，不斷迎來新的乳企加入。截至3月7日，申萬分類乳品，9家公司已經(jīng)發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，其中凈利潤(rùn)同比下滑的有4家，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有5家。5家公司三元股份、*ST因美、新乳業(yè)、伊利股份、科迪乳業(yè)，分別增長(zhǎng)141%、103.87%、9.21%、7.31%、2.05%。
招商證券大消費(fèi)組合經(jīng)理 黃珺：整個(gè)乳制品板塊，還是跟隨整個(gè)大消費(fèi)藍(lán)籌的走勢(shì)。在2018年初，整個(gè)經(jīng)濟(jì)下行的壓力下，估值有比較大的壓力，所以，整個(gè)乳制品板塊也從30多倍調(diào)整到了20倍左右。到了2019年，整個(gè)消費(fèi)板塊乳制品、白酒、家電也是同步上漲，整個(gè)大眾品（乳制品屬于大眾品品類）板塊，會(huì)有一個(gè)滯后性，也有它的一個(gè)韌性。
中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟經(jīng)濟(jì)專家組長(zhǎng) 宋亮：從2018年下半年到2019年初，隨著這些企業(yè)的業(yè)績(jī)嶄露頭角，特別是今年年初，伊利公布業(yè)績(jī)以后，大家對(duì)于乳業(yè)的關(guān)注度重新回到了一個(gè)非常熱情的地步。
乳制品價(jià)格上行、行業(yè)市場(chǎng)集中度提升，疊加“奶業(yè)振興行動(dòng)”政策長(zhǎng)線利好，乳制品龍頭企業(yè)成長(zhǎng)確定性高。隨著整個(gè)乳制品新品類的開拓，一些二三線乳制品企業(yè)也對(duì)低溫酸奶、新型乳制品等，有更多的布局。而同時(shí)，龍頭企業(yè)更具備優(yōu)勢(shì)去把握這一切。
中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟經(jīng)濟(jì)專家組長(zhǎng) 宋亮：這個(gè)行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提升，龍頭企業(yè)的這種優(yōu)勢(shì)會(huì)表現(xiàn)得更加明顯；第二個(gè)是對(duì)于低溫巴氏奶，特別是以低溫酸奶為主的上市和未上市公司，它這樣的業(yè)績(jī)會(huì)繼續(xù)向好。