關于奶粉,奶粉智庫百科的釋義是:“將動物乳汁除去水份后制成的適宜保存的粉末。一般是以新鮮牛奶、羊奶、馬奶或駝奶等為原料,用冷凍或加熱烘干等方法,除去乳汁中幾乎全部的水分,干燥后添加適量的維生素、礦物質等加工而成的沖調食品,根據食用人群不同可以分為嬰幼兒配方奶粉、特殊醫學用途配方食品、成人奶粉等。其中嬰幼兒配方奶粉只能以牛奶或羊奶為原料加工研制,但在成人粉及全脂/脫脂奶粉領域也有以馬奶或駱駝奶等為原料加工研制的。”
奶粉已經成為人們生活中不可或缺的重要食品,我國奶粉行業的發展始于中華人民共和國成立以后。70年來,中國奶粉行業從無到有,由弱到強,櫛風沐雨、百折不撓、鳳凰涅槃,從粗放到精細,實現了行業的升級與蛻變,為祖國的繁榮昌盛貢獻著應有的力量。與此同時,國家政策力推、品質管控、品牌戰略、國際布局、頂層設計、千億規模、百億企業、百億品類、國粉崛起、世界十強,這些共同成就了中國奶粉、中國乳業一幅幅壯美的詩篇。本文試圖從歷史的廣度、行業的深度、發展的高度去梳理奶粉產業發展的歷程和現狀,致敬中國奶粉70年,助力中國乳業的輝煌,并謹以此文與行業朋友們共勉,獻禮祖國70年華誕。
奶粉是乳業的一個細分品類,嬰幼兒配方乳粉更是細分中的細分,經歷多年的發展,嬰幼兒配方乳粉成為主流品類,達到千億規模,之于乳企具有很強的戰略意義,成為各大主流乳企的必爭之地,因此本篇重點講奶粉,且核心是嬰幼兒配方奶粉的發展。從歷史的廣度來看,市場會一直向前,并在競爭的滾滾大潮中,優勝劣汰,適者生存,這是亙古未變的法則,中國奶粉前進的車輪也從未停止,一直向前,并呈現出5個發展階段。
新中國成立后,我國乳制品工業生產實現了從無到有的歷史轉身,這個階段乳粉主要以脫脂乳粉和全脂乳粉為主,尚無嬰幼兒配方乳粉的概念,有眾多乳品廠或奶粉廠誕生,比如,1950年內蒙古海拉爾乳制品加工廠成立,同年上海益民食品一廠開始使用噴霧方法生產奶粉。此后,黑龍江安達乳品廠于1952年成立,北安乳品廠于1955年成立,1956年呼和浩特回民區成立養牛合作小組,1958年改名為“呼市回民區合作奶牛場”,1958年完達山食品廠成立,1962年趙光農場八連乳品廠成立等,其中有一部分企業發展為今天的行業、地區或品類翹楚,如伊利、光明、飛鶴、完達山、銀橋、宜品、紅星等,這個階段雖然牛奶產量不高,但也足以應付計劃經濟體制下的牛奶需求。有數據顯示,1949年全國僅有4家乳品廠,12萬頭奶牛,年產奶量20萬噸,乳制品產量僅有0.1萬噸,到1978年,奶牛數量增長到48萬頭,年產奶量達到97萬噸,乳制品產量達到4.7萬噸。
改革開放后,中國工業發展注入了活力,乳業也進入了高速發展時期,存在著供不應求的情況,1990年前奶粉主要以脫脂乳粉和全脂乳粉為主要形式,無實質意義上的嬰幼兒配方乳粉,直至1983年國家發布了首個嬰幼兒配方乳粉的行業標準,此后在1989年、1997年、2009年等經歷數次修訂升級,嬰幼兒配方奶粉才開始出現,其生產技術也不斷完善、產量不斷增加、法規標準得到了全面的建設,市場需求也快速提升。此外,國家加強了對標準的制定,政策的引導。1984年7月,國家經濟委員會發布公告,首次將乳制品工業作為主要發展行業和重點,列入《1991 - 2000年全國食品工業發展大綱》,今天不少知名乳企蒙牛、君樂寶、圣元、澳優、宜品、貝因美、雅士利、銀橋等在這個階段誕生或升級,國產羊奶粉代表性企業和氏、百躍、雅泰等也在這個階段成立,而更早成立的乳企則在這個階段開始發力或加碼嬰幼兒配方乳粉。
20世紀90年代后,對于沒有或缺少母乳喂養的寶寶而言,嬰配粉逐漸代替全脂/脫脂奶粉,市場普及度得以提升,這一期間尤以1995年前后作為時間節點,嬰幼兒配方乳粉市場規模大幅增長。國外奶粉企業開始深耕中國,收獲市場增長紅利,國產奶粉也乘機拓展渠道,跑馬圈地,國內奶粉行業迎來了發展的大好時期,但期間出現了“歐洲二惡英事件(1999年)”、“阜陽大頭娃娃事件(2003年)”、“雀巢奶粉碘超標事件(2005年)”等,在一定程度上影響了市場格局,奶粉品牌銷量前后排名有較大變化,但國產奶粉逐漸形成了三鹿、伊利、圣元、雅士利、南山、完達山、貝因美等位居前列的市場格局,外資以多美滋、美贊臣、雀巢、惠氏、雅培等為主,2006年嬰配粉市場規模達到170億左右,國內嬰幼兒配方乳粉生產企業也突破了100家。
2008年是國內嬰幼兒配方乳粉市場發展的分水嶺,2008年9月前,國產奶粉勢如破竹,總體市場粉額進一步提升至60%,其中國產高端奶粉增速更快,醞釀著進一步搶占一二線市場,但隨著“三聚氰胺”事件曝光,輿論嘩然,三鹿集團轟然倒塌,眾多乳企涉及三聚氰胺事件,乳業多年快速擴張的惡果出現,消費者對國產奶粉的信心遭遇重挫,國產奶粉陷入信任危機,大量消費者開始轉向進口奶粉,給中國乳業以重挫,此后經歷了10余年的漫長復蘇之路。這一年,嬰幼兒配方乳粉生產企業有109家,市場規模達到260億左右,市場充滿了吸引力。
政府從奶源、工廠、生產等源頭上加強安全監管,強化行業標準與規范,提高檢驗檢測水平,先后出臺了逾30項政策和規范,通過各種努力促進中國乳業和奶粉的行業復蘇。隨著消費升級和新生人口紅利的釋放,嬰幼兒配方乳粉規模也大幅擴容,雖然在2014年、2015年整個奶粉行業增長乏力,一些企業出現下滑甚至大額虧損,但總體上2015年奶粉市場規模達到750億,并出現了首個年銷售過百億的奶粉企業惠氏,同時奶粉代購盛行,海淘奶粉受到追捧,進口奶粉市場份額一度高達60%。
這期間,曾經的外資巨頭多美滋在2013年遭遇恒天然肉毒桿菌烏龍事件,從2012年57.33億營收的高峰跌落神壇被達能“甩賣給”雅士利,娃哈哈、恒大兩大企業想跨界進軍奶粉行業,推出愛迪生和咔哇熊,劍指60億甚至100億的夢想破滅,2016年還出現近1.7萬罐假冒雅培、貝因美奶粉的惡性事件,奶粉安全始終牽動人心,對高品質的追求始終伴隨著消費者。
與此同時,在政府部門、行業協會、媒介機構的推動下,在各大奶粉企業、渠道商等行業同仁的共同努力下,國產奶粉的品質大幅提升,消費者對國產奶粉的信心正在逐漸恢復,母嬰渠道興起,國產奶粉渠道下沉成效顯著,加上飛鶴、伊利、君樂寶、澳優、合生元、圣元等中資乳企的帶動,國產奶粉的信心開始回升,份額持續增長,國家于2016年6月8日正式頒布《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理辦法》,標志著一個新的時期即將到來,2016年也成為一個新的轉折之年。
2017年春節總書記在河北視察時指出:“讓祖國下一代喝上好奶粉”,提出了國產當自強的要求和號召,助推了國產奶粉企業的激情,成為中國奶粉企業的奮斗目標和行動方向。2017年8月“史上較嚴奶粉新政”逐步落地,至今共公布51個批次,國內外162個工廠424個系列1260個配方通過注冊,其中國內工廠112個,涉及320個系列,國外工廠50個,涉及104個進口奶粉,國產系列占比75.7%,如果加上中資乳企控制的進口奶粉,如澳優、合生元、圣元法國工廠,雅士利新西蘭工廠等產品,中資奶粉數量超過了85%,外資奶粉和國產奶粉在更高監管水平上同臺競技,為消費者提供更優質的產品和服務,國產奶粉品質屢創新高,國產奶粉正在崛起,市場集中度提升,2018年出現了首個營收過百億的國產奶粉企業飛鶴,而伊利2018年乳粉營收也超過了80億,市場逐步形成了惠氏(啟賦、S-26)、達能(愛他美、諾優能)、飛鶴、伊利、美贊臣、君樂寶、健合、澳優(佳貝艾特、1897、能立多等)、美素佳兒、雅培、圣元(優博、優強等)、雀巢、a2、蒙牛雅士利、貝因美、完達山等企業/品牌領跑的市場格局,而宜品、明一、三元、藍河、貝特佳、麥蔻、和氏、百躍、雅泰等乳企也在大力向前沖刺,牛羊并舉特點明顯。
目前,由于網絡興起、出生率下滑、母乳喂養的強化等原因,奶粉市場規模有所下降,乳企增速也在放緩,中資乳企的奶粉市場份額已經超過了50%,雖離國家力爭嬰幼兒配方乳粉自給水平穩定在60%以上的目標還有差距,但很明顯,這既是努力的方向,也是市場的機會。市場還在向前發展,競爭還在繼續并將更加激烈,對于所有企業而言,前有猛虎后有追兵,猶如逆水行舟不進則退。
奶粉70年(1949-2017),致敬奮斗之美,助力中國乳業輝煌
作者:鮮奶運輸車發布時間:2019-10-08所屬欄目:行業動態返回列表
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