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科迪的“后網(wǎng)紅時代”:“小白奶”不好賣,區(qū)域經(jīng)理集體“滾蛋”

作者:鮮奶運(yùn)輸車發(fā)布時間:2019-04-23所屬欄目:行業(yè)動態(tài)返回列表

近日,科迪乳業(yè)再次重啟了對科迪速凍的收購。一年,兩次。看得見的,是科迪乳業(yè)對自家兄弟的執(zhí)著,看不見的或是藏在科迪乳業(yè)業(yè)績背后深深地焦慮。
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1、業(yè)績焦慮
對外界而言,科迪乳業(yè)當(dāng)下的首要大事兒,自然是將兄弟企業(yè)、河南科迪速凍食品有限公司(以下簡稱:科迪速凍)收入囊中了。與之同等重要的,還有一事——“肅清”團(tuán)隊。
食品君獨家獲悉,4月1日,科迪乳業(yè)對31個區(qū)域經(jīng)理給予了勸退處分,勸退原因基本因為業(yè)績極差、甚至無業(yè)績。“這屬于大面積的中層人員變動,說明科迪乳業(yè)2019年的業(yè)績又‘告急’了。”一業(yè)內(nèi)人士表示。
科迪乳業(yè)對員工們的一紙“勸退”,暴露了科迪乳業(yè)“躍然紙上”的業(yè)績壓力。當(dāng)然,其壓力還源于過去一年的財報。
將時間軸拉回到2月末,科迪乳業(yè)公布了2018年成績:營業(yè)總收入12.85億元,同比增長3.76%;凈利潤1.29億元,同比增長2.05%。相較于2017年,營收同比增長53.92%、凈利潤同比增長41.56%的數(shù)據(jù)而言,2018年的報表,也有些不如意。
《2019中國乳業(yè)(奶制品)營銷發(fā)展白皮書》顯示,2018年乳制品行業(yè)銷售總額約為3700億,同比增長3%。也就是說,科迪乳業(yè)的增長有落后于行業(yè)增速的危險。
尤其是作為科迪乳業(yè)的大單品——透明枕(科迪原生牧場純牛奶產(chǎn)品,采用透明包裝,俗稱“小白奶”)后勁不足,后繼新品“濃縮暖酸奶”、“濃縮冰酸奶”、常溫低溫兩款豆奶都采用了與透明枕類似的包裝,但從2018年財報來看,新品并沒有延續(xù)透明枕的網(wǎng)紅效應(yīng)。
“歸根到底還是在產(chǎn)品上,沒有本質(zhì)的創(chuàng)新,沒有技術(shù)壁壘,產(chǎn)品也不完善。”上述業(yè)內(nèi)人士表示,“產(chǎn)品競爭力不足,渠道上也吃虧。科迪自身的渠道本就不完善,還被伊利和蒙牛‘壓制’,如此一來,想盤活,只能收購科迪速凍,并用速凍講一個好故事了。”
事實上,科迪乳業(yè)走得一直都是渠道下沉路線,重點發(fā)展四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場,業(yè)務(wù)區(qū)域主要在豫魯蘇皖。2015年,科迪乳業(yè)提交的招股書顯示,公司銷售輻射范圍內(nèi)的地區(qū)人口達(dá)3.27億,其中,農(nóng)村人口總數(shù)達(dá)到2.09億,占全國農(nóng)村人口的31%(第六次人口普查數(shù)據(jù))。
即便是透明枕爆紅,走的也不是傳統(tǒng)的線下市場。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,前述透明枕上市之初就與阿里的團(tuán)隊合作打造了天貓旗艦店,并授權(quán)了河南幾十家個體電商銷售科迪乳業(yè)的產(chǎn)品。該款產(chǎn)品在線上的火爆才帶動了線下經(jīng)銷商的主動代理。
在線上和傳統(tǒng)渠道之外,透明枕“爆發(fā)”的另一大助力是微商。2016年,透明枕上市的時候恰逢微商方興未艾,成了一個新流量入口。不過,銷量大漲之外也造成了透明枕的“網(wǎng)紅”印象。
隨著伊利、新希望等各大乳企紛紛推出類似包裝來爭奪市場份額,行業(yè)龍頭們的渠道下沉策略也大大擠壓了科迪乳業(yè)的生存空間。據(jù)不完全統(tǒng)計,除了一二線的商超等重要據(jù)點,伊利能直接控制60.8萬家村級網(wǎng)點,不甘示弱的蒙牛、聯(lián)手阿里零售通也覆蓋了100萬余家的零售小店。
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2、二度出手
4月初,科迪乳業(yè)再次宣布將因籌劃收購科迪速凍100%股權(quán)而停牌。
此次停牌公告,距離上次科迪乳業(yè)宣布終止收購科迪速凍僅過去了4個月16天。由此可見,科迪乳業(yè)收購科迪速凍的心情十分急迫。當(dāng)然,此舉在很多人眼里已不再新鮮。
“意料之中。”對重啟收購,一位長期觀察科迪乳業(yè)的業(yè)內(nèi)人士表示。
對科迪乳業(yè)來說,收購科迪速凍主要的目的已在去年12月回復(fù)深交所問詢函上寫得清楚:科迪速凍可以作為新的增長點、整合上市公司資源、增強(qiáng)融資能力、共享渠道資源、打造協(xié)同效應(yīng)。總的來說,主要是資產(chǎn)上的利好,排在較末的才是對主營業(yè)務(wù)的幫助。
而這種功利性也體現(xiàn)在第一次收購計劃中。
去年5月28日,科迪乳業(yè)披露了與之相關(guān)的收購計劃。方案中,科迪速凍未經(jīng)審計的母公司賬面凈資產(chǎn)3.35億元,按照收購價格15億元,收購預(yù)估增值率為347.84%。
由于買賣雙方存在明顯的關(guān)聯(lián)性,高溢價引發(fā)了業(yè)內(nèi)對此次交易或存在利益輸送的懷疑。而這就不得不提到買賣雙方的股權(quán)構(gòu)成。
科迪乳業(yè)和科迪速凍同屬于科迪集團(tuán)的控股子公司,張清海、許秀云夫婦是科迪集團(tuán)的實際控股人,持有集團(tuán)99.83%的股權(quán);張清海是科迪乳業(yè)和科迪集團(tuán)的董事長,科迪速凍的董事長張少華是張清海、許秀云夫婦的女兒。同時,科迪速凍的29名自然人股東中有7人和張清海、許秀云夫婦存在親戚關(guān)系,5人為科迪集團(tuán)高層。簡而言之,這是一個家族企業(yè)。
對利益輸送的質(zhì)疑也引發(fā)了深交所的問詢,否認(rèn)之后迫于壓力,科迪乳業(yè)將預(yù)估價下調(diào)到14.59億,并做出未來四年扣非利潤過億的承諾。但仍然沒能阻擋復(fù)牌后連續(xù)10個交易日的股價跳水。
籌謀半年后,也就是2018年11月24日,科迪乳業(yè)突然宣布,由于資本市場環(huán)境發(fā)生重大變化,決定終止此次收購。隨后給出1個月后將再次啟動收購科迪速凍的信號。
“大股東私心太重所以導(dǎo)致了交易流產(chǎn)。”一投資者如此評價此次交易。今年,因收購再次停牌后,在深交所的“互動易”平臺,投資者紛紛“叮囑”:“請大股東和各中介謹(jǐn)慎決策并購方案,不要兩年兩次出現(xiàn)同樣的問題。”甚至有投資者直接建議董事長張清海“眼光放長遠(yuǎn)些”。
就目前而言,二次收購的方案尚未公布,成功與否,食品君也無從判斷。
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3、江湖救急
科迪乳業(yè)為何對科迪速凍念念不忘?
事實上,科迪集團(tuán)旗下共有個14個控股子公司,科迪乳業(yè)是唯一個上市公司,剩余子公司中實力較強(qiáng)的就屬科迪速凍、科迪面業(yè)了。
食品君翻閱科迪乳業(yè)公告發(fā)現(xiàn),在一眾與科迪乳業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的企業(yè)中,科迪速凍的凈利潤要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他子公司。不難發(fā)現(xiàn)的是,就凈利率而言,科迪速凍還要高于科迪乳業(yè)。顯然,對科迪乳業(yè)來說,科迪速凍確實是一個優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
與科迪乳業(yè)有日常關(guān)聯(lián)交易的企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)表
鑒于前述科迪乳業(yè)的業(yè)績壓力,一定程度上也能解釋為何科迪乳業(yè)急于“吸收”科迪速凍然后將其作為盈利增長點。但對科迪乳業(yè)來說,靠資本運(yùn)作來獲得資產(chǎn)增值只是一個“速成法”,與科迪乳業(yè)的主營業(yè)務(wù)并無太大幫助。
更深層次的原因是,對科迪乳業(yè)來說,收購科迪速凍后并不能緩解渠道上的困境。
速凍是科迪集團(tuán)起步較早的一個業(yè)務(wù)板塊,并于1995年率先在中央電視臺上投放了湯圓廣告,這一時間甚至比三全、思念登陸央視的時間要早。并且,科迪將湯圓民歌《賣湯圓》改編,以至于“賣湯圓,賣湯圓,科迪的湯圓是圓又圓”一度為科迪湯圓擴(kuò)大不少品牌知名度。
當(dāng)全國掀起“萬村千鄉(xiāng)”(彼時的2005年,國家以補(bǔ)助或貼息的方式,引導(dǎo)城市連鎖店和超市等流通企業(yè)向農(nóng)村延伸發(fā)展“農(nóng)家店”)工程時,科迪集團(tuán)的老板張清海第一個響應(yīng)號召,采用農(nóng)村包圍城市的策略,立足鄉(xiāng)鎮(zhèn)。這也給了三全、思念等品牌機(jī)會,他們抓住了新興的超市渠道,迅速發(fā)展起來。而錯失了商超渠道的科迪速凍發(fā)展到現(xiàn)在,仍然是一個區(qū)域性企業(yè)。
其次,科迪速凍也不能構(gòu)成科迪乳業(yè)產(chǎn)品線上的互補(bǔ)。無論是乳業(yè)還是速凍食品,夏季都是淡季,冬季才是旺季,淡旺季并沒有穿插開。唯一的優(yōu)勢是低溫奶和速凍產(chǎn)品的冷鏈運(yùn)輸、經(jīng)銷商在渠道上能夠產(chǎn)生一定的協(xié)同效應(yīng),減少了部分成本。
不過,科迪速凍真的是一個好標(biāo)的嗎?
3月,科迪速凍的一位銷售在“地方領(lǐng)導(dǎo)留言板”上狀告科迪速凍拖欠了其從2018年5月-2019年2月的員工工資和差旅費。“地方領(lǐng)導(dǎo)”將科迪速凍拖欠工資的原因歸結(jié)為“因擴(kuò)大生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資及市場影響,導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益下滑”。也就是說,科迪速凍的經(jīng)濟(jì)效益和資金周轉(zhuǎn)或許出現(xiàn)了一些問題。那么,被視為“盈利增長點”的科迪速凍究竟能為科迪乳業(yè)帶來多少業(yè)績也就未可知了。
實際上,科迪集團(tuán)旗下還有方便面、罐頭、便利店等諸多業(yè)務(wù),按照科迪乳業(yè)的路徑,他可能像古希臘里的西西弗斯一樣,一遍一遍地將自家的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)裝進(jìn)上市公司的“軀殼”中。
可是,食品君覺得,所謂江湖救急,真的也只是“救急”而已,修好內(nèi)功才是科迪乳業(yè)實現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展的“唯一”路徑。
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